上卷1、一绅士50多岁，嗜好骑士小说，改名为堂吉诃德，觅得一瘦马，作为座骑，按照骑士的惯例，内定了一个耳闻过、却没有见过面的村姑作为意中人。
2、堂吉诃德信马由缰，开始出行，于一店，把店主看成城堡堡主，把店内的二妓看成是贵妇，当晚，在此店入驻。
3、住店后，堂吉诃德为了获得骑士的正名，让店主封他为骑士，当晚，他以骑士为榜样，守护自己装备的盔甲，把两个同样驻店的骡夫当成了强盗，大打出手，一死一伤，次日，店主慑于堂吉诃德的淫威，只好封其为骑士。
4、堂吉诃德感到自己的装备欠佳，决定回去重新装备，路上看到一农夫殴打小雇工，救下小雇工。堂吉诃德离开后，农夫迁怒于手下的雇工，变本加厉，再次暴打小雇工。堂吉诃德又遇一队商人，上前挑衅，反被商人痛殴。
5、堂吉诃德回到家里，家里的佣人等服侍他休息。
6、村里的神父和理发师颇为热心，为了挽救陷入骑士小说中不能自拔的堂吉诃德，把他家的骑士小说清理销毁。
7、堂吉诃德恢复了体力之后，又找了一个叫桑丘的农人作侍从，议再次出行。
8、堂吉诃德再次出行，与风车斗，败。遇两修士和一个送丈夫去南美洲的贵妇人同行，认为是魔法师劫持了妇女，上去干涉，但贵妇人的侍从认为堂吉诃德多管闲事，耽误了行程，一语不合，两人动起手来，小说原稿在此未交代结果。
10、堂吉诃德与桑丘别过了贵妇人一行，而桑丘因为刚才被修士的骡夫一顿痛打，担心他们追来，两个人说说走走，继续前行。
11、当晚，堂吉诃德主仆住于牧羊人处，受到款待，牧羊人唱歌给他听。
12、牧羊人讲到当地有一个大学生，名叫格利索斯托莫，颇有学问，爱上了富家女玛赛拉，富家女父母双亡，继承了资产，由叔叔抚养。后富家女突然当了牧羊女，被众多人见到，美貌一时倾倒了无数人，追求者绕着她不放，但她无意于接受那些人的爱情，大学生失意之后，伤心而死。堂吉诃德决定随同村里人去出席葬礼。
13、次日，堂吉诃德与牧羊人前往，遇到送葬队伍。死者的朋友，谈及死者因为追求心爱的姑娘不成，伤心而死的经过，还拿到死者的诗稿。
15、堂吉诃德继续前行，所骑行的瘦马追农人的母马，遭到农人殴打，堂吉诃德上去打农人，反而被痛打，只好骑了侍从的驴子到了一客店。
16、当夜，堂吉诃德与桑丘、骡夫共处一室，店里的女佣与骡夫有私，入室会骡夫，堂吉诃德以为女佣属意于自己，自作多情，与女拥扭作一团，与骡夫打了起来，堂吉诃德挨打，巡逻队路过，查找凶手。
17、次日，堂吉诃德离店，拒交房款，与店主发生了争执。店主拿桑丘开刀，令手下把他放在被单上，抛上抛下，成为桑丘日后不堪回首的回忆。
18、堂吉诃德与桑丘逃了出来，遇两群羊正在混战，当成古代两军作战。上去挑战，被牧羊人打坏了牙齿。
19、堂吉诃德夜行，遇一帮教士护送尸体，冲杀进去，打退众人，才知误打了人。抢了食物，吃了一个饱。
20、夜里，闻瀑布边有声音，以为又是什么魔鬼，天明才知是砑布机的声音。
21、堂吉诃德与桑丘遇到一个外出服务的理发师，带着盆子，认为是头盔，于是上前打了他，抢了他的头盔。堂吉诃德与桑丘又开始白日做梦，讲述往事，说一个骑士见到国王，与公主一见钟情，后来帮助国王打拼天下，又查到自己身世高贵，顺利地与公主成亲，继承了王国，当了国王。
22、堂吉诃德遇一群囚徒，救下他们，让他们去向自己的意中人汇报自己的战绩，遭拒之后，又打囚徒，反被囚徒打翻。
23、堂吉诃德一行至山中，遇到一箱子，里面有钱，又见一人，状若疯癫，从牧羊人知道他果然是一个疯子。
24、见到了疯子，疯子向堂吉诃德讲述他的故事。他名叫卡迪纽，家境很好，爱上一个姑娘叫陆莘达，两人情投意合。他找姑娘的父亲求婚，姑娘父亲让他的父亲来说合，而当他向自己父亲提出要求之后，父亲却让他做一贵族之子的伴侣。他只得来到贵族家，贵公子名叫费南铎，与一个佃农的女儿有染，但他喜新厌旧，为甩掉农家女，与后来的疯子卡迪纽约好，到他家躲避。贵公子来到疯子家，见到了疯子爱上的那位姑娘，见异思迁，向这位姑娘下手了。讲到这里，堂吉诃德与疯子因为骑士小说而争执起来，大打出手，不欢而散，故事暂时中断。
25、堂吉诃德想让桑丘送信给他的心仪的农家女，桑丘才知堂吉诃德的梦中情人，是一个粗鲁的农妇，但还是遵从堂吉诃德的指派，骑马回去传递消息。
26、桑丘回来的路上，路过一店，在那里遇到了村里的神父与理发师，才知堂吉诃德捎带给农女的信未带上，告诉两人原委，理发师和神父议化妆成女人，骗堂吉诃德回家，给他治病。
27、神父和理发师来到山中，遇到了疯子，将上次对堂吉诃德没有讲完的故事继续讲下去：贵公子瞄上了疯子的恋人，心中毒计，把疯子支使出去，到自己家去讨款，自己却向姑娘求婚，等疯子完成使命后，姑娘已和贵公子结婚。看到朋友的欺骗与心上人的背叛，他受到刺激疯癫，逃入山中。
28、堂吉诃德见到一女扮男装，才知她是被贵公子强行入室、骗了贞节的农家女，名叫多若泰。她后来听闻骗了自己的贵公子和疯子的未婚妻结婚，伤心出走，进了深山。
29、神父一行让这位农家女扮成公主，求堂吉诃德出山去解救，想把他骗回家去。
30、姑娘向堂吉诃德自陈是公主，家在岛上，岛上有巨人，堂吉诃德答应前去，对付巨人，路遇盗驴贼，桑丘追回了驴子。
31、桑丘哄骗堂吉诃德，说已经把信送到了梦中情人那里，又遇到那个被救下来的少年雇工，却求堂吉诃德以后不要再救他，以免罪上加罪。
32、一行来到小店，店主也痴迷骑士小说，神父欲烧他的书，店主不同意，店主人拿出一本书稿，神父讲起了书稿。
33、书稿中有一故事：说是有一对朋友，其中一男结婚，友疏远之，后此男让友诱妻，考验其妻是否是忠贞。友初拒，后夫借口外出，友渐情动，向友妻倾诉情意，妇惊，写信告知夫。
34、友追妇，妇动心，两人出轨。一日，妇佣偷人，为友窥，误认妇有新欢，怒告其夫，称自己已到手，但出门后又后悔，告知夫自己与其妻不过是逢场作戏。夫藏于家中，窥测友与其妻是否有越轨之举。友与妻知夫之谋，两人故意作戏，友作求妇态，妇力阻，持刃伤自己，夫见此，深信妇、友均坚贞。
35、后夫见一男出女佣室，逼问女佣何人，告知妻，妻惧事发，出走找友，两人议私奔，入修道院。夫次日见女佣不见，又知妻亡遁，方悟真相，气死，而友战死，妻悔入修道院，不久也死。
堂吉诃德把酒店老板的酒桶当成巨人，打斗，店主怒，神父只得赔偿损失。
36、这时，来了贵公子与姑娘，扮作假公主的农家女认为贵公子是骗她失身的人，而疯子认出那姑娘就是他的妻子，于是假公主求贵公子放过姑娘，成全疯子和姑娘。于是，皆大欢喜。
37、假公主继续扮着公主，这时来了一男，仍是俘虏，带着一个摩尔女人。
38、堂吉诃德发了一通高论，讲述骑士的价值，目的是推进和平。
39、俘虏讲自己的经历，他当兵被土耳其人俘获，又抓到一个叫堂彼德罗的人。
40、后来作为俘虏卖到国外，富商女从楼上看中了他，扔币求买船，带她私奔回到西班牙。
41、俘虏用钱买了船，然后收卖了20个划手，夜行海边，得到船，开进女子所在的海边花园，抢走女及其父。中途释父，后遇法国海盗船，抢去财宝，总算回到了西班牙，与女结婚。
43、屋外一骡夫唱歌，审判官之女闻听，知是她恋上的少年追他而来。堂吉诃德晚间被店主女儿、女佣作弄，约他站在马上，他伸手之际，套住其手，他站于马背上，天明来了四个客人，他被倒扣在墙上。
44、少年家佣人奉老爷之命，前来抓少年，被拦阻，又碰到赖账的旅客，堂吉诃德劝阻解决，而被盗了的路过理发师又至，桑丘偷了他的马鞍，堂吉诃德称这是他的战利品。
45、于是发生了混战，巡逻队也至，发现堂吉诃德曾经支持囚徒，欲抓堂吉诃德，发生打斗。
46、经过神父调解，巡逻队不再过问堂吉诃德，众把堂吉诃德诱进笼子里，准备带回去。
47、路上，遇到一个教长，与神父谈及小说，颇相投。
48、又谈到戏剧之弊。
49、教长劝堂吉诃德不要着迷骑士小说。
50、遇到了牧羊人放羊，让他讲故事。
51、原来他爱上了一女，而该女迷上了一兵，与之私奔，却被骗，故他失意去山路放羊。
52、堂吉诃德斥责牧羊人不能领会他的思想，打了起来，又看到一帮人抬着女神像路过，又上去拦截救人，遭打，终于回到家乡。
下卷1、堂吉诃德又发奇想，议用骑士去迎战土耳其。
2、桑丘找堂吉诃德。聊天，谈及学士说两人历险记已经写成书。
3、学士来，介绍小说，提到书中的漏洞。
4、堂吉诃德准备出发，让学士帮他隐瞒。
5、桑丘和妻子谈话，妻不同意他的想入非非当官之事。
6、堂吉诃德不顾外甥女劝阻，执意要外出继续冒险。
7、堂吉诃德主仆不顾劝阻，第二次出门。
8、两人去找堂吉诃德的梦中情人，一路闲谈，却无处找到她的家。
9、堂吉诃德与桑丘未找到梦中情人的家。
10、路遇一村姑，当成了梦中情人，夸她的美，实际上此女相当的粗俗，而她之所以粗鲁，是因为遭受到障眼法，被施了魔术。然后出发。
11、又遇到了一个戏班子，因带走了桑丘的驴子，发生了争执，后经桑丘劝说而作罢。
12、遇到一个骑士，吟诵恋爱诗，似有求爱不成。
13、骑士的诗，堂吉诃德与桑丘谈话，抱怨主人拖累自己。
14、镜子骑士讲述他曾打胜过堂吉诃德，堂吉诃德不相信，两人决计再战，堂吉诃德打败了镜子骑士，摘开面具，才知是学士。
15、学士的目的是想堵住堂吉诃德外出，没想被打伤，生出报复之心。
16、遇到一五十岁的绿衣骑士，提及他有一子十八岁，爱写诗，堂吉诃德认为诗人可贵。
17、又看到送狮子的贡品，堂吉诃德想与狮子斗，被劝阻。
18、堂吉诃德到绿衣骑士家，见到他儿子，听他讲诗，大加礼赞。呆了一段时间，告别继续闯荡江湖。
19、堂吉诃德遇到一群人，提及财主的婚礼，但新娘有恋人，但父贪财，让她嫁给财主之子，故女不乐。堂吉诃德随同一群人前往。
20、次日，堂吉诃德与桑丘来到财主家，桑丘饱餐一顿，认为财主所作所为理所应当。
21、新娘恋人至，当场以自杀相威胁，欲新娘答应先与他结婚。新娘同意与恋人成婚，结婚后，才知他们是假戏真做。恋人带着完成了结婚仪式的新娘离开，终于成婚。堂吉诃德支持两个人追求爱情自由。
22、新娘夫妇介绍表亲当向导，带着堂吉诃德主仆去探测山洞。堂吉诃德从深洞里吊绳而下，过了一会，被桑丘拉了上来。
23、堂吉诃德自诉进入深洞，见到传说中的人物，又见到了意中人。
24、堂吉诃德继续前行，路上遇到运送枪戟的人，约到客店里会合，又遇到一群投军的人。
25、运兵器的人讲述自己的经历，村里人为寻找丢失的驴，学驴叫，导致外村人以驴讽刺村里人，村里人不堪其辱，发生了争斗，故运武器对付外村人骚扰。堂吉诃德又遇到一帮演傀儡戏的人，主人还能用猴子算命，让算命人测算堂吉诃德地洞历险的真假性。
26、傀儡戏演出队在台上表演历史上的妻子被摩尔人劫去，夫救妻，而堂吉诃德冲上舞台，砍杀傀儡戏的道具，最后不得不赔偿道具费。
27、补叙演傀儡戏的是上册中的偷驴的人，后用猴子算命及演戏来谋生。堂吉诃德继续前行，见驴村人集队对付辱骂者，堂吉诃德劝说，不成，双方动手，堂吉诃德不敌而逃出。
28、桑丘因被堂吉诃德扔在后边而挨打，抱怨要回家，堂吉诃德一番斥责，桑丘改变主意，与他继续前行。
29、堂吉诃德到了一河流处，看到停泊着一船，上船漂流至磨坊处，又与磨坊的工人打斗。被打入水中，救上岸来，赔钱了事。
30、堂吉诃德见到一贵妇人打猎，桑丘介绍了堂吉诃德，那贵妇人竟然知道堂吉诃德的传奇经历，邀请两人至其家。
31、贵妇人与丈夫公爵热情接待堂吉诃德，席间，家中的教士指责堂吉诃德的荒唐，让他回家。
32、堂吉诃德回敬了教士，公爵站位堂吉诃德，赶走了那教士。堂吉诃德被安排洗胡子，丑态百出，桑丘也想洗胡子，弄出了笑料，公爵把自己的一座城市冒称海岛交给桑丘治理。
33、公爵夫人问桑丘过去那些历险的事，桑丘谈治理海岛的可能性。
34、公爵夫妇捉弄堂吉诃德，捕猎之夜，让手下扮成魔鬼，施魔堂吉诃德的意中人，求堂吉诃德解魔法。
35、魔鬼称只有桑丘挨打才能为堂吉诃德的意中人解魔，桑丘经劝说后，只得答应挨打。
36、公爵又让人扮一贵妇人，向堂吉诃德求助，堂吉诃德允诺。
37、求助的悲凄夫人前来。
38、悲凄夫人讲述，她照应一王国的女王储，一男通过她的诱引，与女王储私通，女王储怀孕，只得找教士打胎，并结婚。
39、王后闻知，死去，其亲表哥把公主的情人变成一件物件，称只有骑士才能让她解魔。
40、公爵的手下，声称快马即将送来，然后带堂吉诃德前去驱魔。
41、果然送来了木马，堂吉诃德与桑丘被蒙上眼睛，骑上木马，以为飞入空中，不久之后，又回来，说是解了魔。公爵夫妇通过这些恶作剧取乐。
42、公爵夫人答应给桑丘海岛，堂吉诃德叮嘱桑丘如何做岛上的总督。
43、堂吉诃德又叮嘱桑丘44、夜里，女佣唱歌，单相思于堂吉诃德，堂吉诃德抵抗诱惑，闭窗塞听。
45、桑丘到公爵的一城冒称的海岛当总督，处理四起案件，均圆满解决。
46、堂吉诃德晚上弹琴，安慰女佣，猫闯入，抓伤了他。
47、桑丘出任总督，一个老乡以资助儿子结婚求币，被桑丘骂走。
48、晚，老傅姆入堂吉诃德屋，讲述自己的女儿貌美，而公爵夫人脸部是动了刀子才保持美貌，这时，灯灭，进来一人，打了傅姆。
49、桑丘海岛夜巡，看到姐弟俩互换衣服出来闲逛，被抓。桑丘看上了弟弟，想把女儿嫁给他，而总督府里的小厮看中了姐姐。
50、公爵夫人让小僮送信给桑丘妻，捎衣服，介绍桑丘近况，又要20个橡子。桑丘妻和女儿闻桑丘当了总督，均很高兴，托人写回信。
51、桑丘用逻辑推理，解决了一个难题，与堂吉诃德书信往来。
52、傅姆的女儿被骗，找堂吉诃德求助，堂吉诃德决计决斗那个骗人的庄稼汉，桑丘妻的信带至。
53、桑丘又被作弄，部下说敌人攻岛，桑丘惧怕挨打，决计回去做自我。
54、桑丘辞海岛总督职，路遇街坊，仍是被西班牙驱走的摩尔人，他漂泊谋生，这次回来是想取埋藏的宝物。
55、桑丘在离开海岛归来的路上，跌到坑里，恰遇堂吉诃德经过，救桑丘上来。
56、堂吉诃德对决的小厮，爱上了傅姆之女，情愿输掉，愿与傅姆之女结婚，于是决斗取消。
57、堂吉诃德告别公爵夫妇，继续巡游。
58、堂吉诃德遇到牧羊女，仍是扮演的，知道堂吉诃德，后遇运送公牛的队伍，被公牛踩踏。
59、堂吉诃德与桑丘终于到了客店，闻有人讨论冒充的假书第二部，为了与书中描写不同，议决定不会参加比武。
60、堂吉诃德路遇侠盗罗盖，有一女，疑男友另娶，打死了男友，悔，出家。罗盖出具证明，让堂吉诃德一路通行。堂吉诃德到达巴塞罗那。
61、罗盖送堂吉诃德来到城里，进入一绅士家。
62、绅士展示用一俑制人头算命，其实由其侄在人头下面说话，骗过了众人。又带堂吉诃德去看布厂。
63、堂吉诃德又去参观军舰，出海，遇摩尔人的船，抓了船上的姑娘，原来是李果德的女儿，救之回来。她爱上了一青年，青年被阿尔及尔国王赶走，于是他回来挖掘宝藏，被抓。
64、这时来了一个白衣骑士，和堂吉诃德争意中人的第一美人争名头，把堂吉诃德打败了。
65、不久，把姑娘的恋人也救了回来，进城求情，留下姑娘和恋人。继续前行。
66、堂吉诃德因想回家，路上遇到公爵那的小厮送信。
67、路上，堂吉诃德幻想回去以牧羊为生。
68、当晚，遇猛猪队踩踏，又被青年人抓住，送到公爵府中。
69、公爵府上的女佣祭在灵台上，对堂吉诃德称用惩罚桑丘才能让她复活。
70、原来这一切又是公爵夫妇搞的作弄人的名堂。
71、堂吉诃德和桑丘回家，路过那家酒店。
72、路上又遇到假第二部里的人物，他并不认识堂吉诃德。桑丘接受惩罚到位，因为这样可以让堂吉诃德的意中人解掉魔法。
73、堂吉诃德与桑丘到了家里。
74、堂吉诃德看破骑士小说，抑郁而终。
