随着顺丰日前一纸公告，将旗下丰网速运11.8亿卖给极兔，中国电商快递的市场格局再生变数。
国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天。2023年以来，快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月提速向好，仅用4个多月就完成400亿件，折射出我国居民消费信心增强，经济持续向好的积极信号。
顺丰、京东物流收入远高于行业平均水平2022年，全国快递业务收入累计完成.7亿元，同比增长2.3%。从各家收入上来看，顺丰、京东物流凭借其多元业务协同发展形成的综合物流生态圈，取得远高于行业的收入水平，2022年分别实现营收2674.90亿元、1374亿元，同比分别增长29.11%、31.2%。
受益于收入质量提高，以及精益化成本管控举措，2020~2022年，顺丰新业务占比持续提升，从28.2%、38%提升至48.8%。作为增长最迅速的业务，2022年度，顺丰的供应链及国际业务因合并嘉里物流，收入规模得以扩大，实现不含税营业收入878.7亿元，同比增长124.1%，在总营收中占比达到32.8%。据顺丰高管透露，顺丰的非快递业务占比已过半，“综合物流供应商的服务定位能够使得公司更好地穿越周期和外部不确定性。”受益于快递单价回升叠加业务量增长，2022年，A股几家加盟制快递企业的收入都实现了两位数增长，尤以申通的收入增长最明显。
此外，圆通的单票价格涨幅高达14.6%，显著高于同行水平，带动营收同比增长18.57%至535.39亿元。中通的单票价格上升8.1%，主要由于包裹量增长以及由市场前端定价趋稳及产品结构优化，带动核心快递服务收入增长18.3%。
在七家企业收入普涨的情况下，百世则出现了下滑——2022年收入为77.441亿元，同比下滑幅度达32%，主要因百世优货UCargo业务线缩减以及货运和全球业务量的下降，拖累收入。据悉，报告期内，百世将其优货业务与货运业务做合并，若不包括优货业务，百世货运业务收入下降10.7%。同期，百世国际服务收入同比下降23.2%，主要因包裹数量减少。
六大快递市占率达86%，圆通业务量反超韵达受疫情持续性影响，加上外在经济环境疲软，2022年国内物流行业面临需求有限和成本上升等多重压力，行业全年完成快递业务量1105.8亿件，同比增长2.1%，低于去年预期。在此背景下，中通全年实现业务量244亿，增量21亿件，同比增长9.4%，市场份额扩大1.5个百分点至22.1%，依然位于行业第一。
2016~2022年，前六大企业市场份额变化“公司时效件产品全年件量增速跑赢行业，其中消费类件量占比提升到52%，服装鞋帽、美妆、食品生鲜等都展现出强劲的消费活力。”顺丰高管在投资者关系活动中提到，时效件中工业及其他类的件量占比提升到21%，在中国制造业转型升级的背景下，精密仪器、半导体、新能源、汽车配件、光学光电等新兴领域的供应链需求预计会保持较强的增长动能。
去年印发的《“十四五”现代物流发展规划》明确指出，鼓励物流企业通过兼并重组、联盟合作等方式进行资源优化整合，引导中小微物流企业发掘细分市场需求，做精做专、创新服务，增强专业化市场竞争力，同时持续规范物流市场运行秩序，完善市场退出机制，有效引导过剩物流能力退出，扩大优质快递物流服务供给。有分析指出，在市场发展与政策引导双重驱动下，快递行业市场份额未来将继续向优质头部企业集中。
7家快递盈利状况改善，中通连续两年赚得最多随着我国快递产业进入高质量发展通道，遏制快递行业恶意竞争、规范市场公平竞争秩序成为行业“主旋律”，单一“价格战”竞争模式基本结束。梳理各家企业财报不难看出，旗帜鲜明反对“内卷”、产品分类、服务分层、高质量发展，既要增量也要增润，已成为头部企业发展的共识。快递企业由恶性价格竞争转向服务竞争、价值竞争、产品力竞争，并直接在业绩方面显现出成效。
从归母净利来看，2022年，中通的盈利水平仍然位列行业第一，实现净利润66.59亿元，同比增长41.6%，连续第二年超越顺丰，成为“最会赚钱的快递公司”，主要得益于转运环节数字化工具的广泛使用提升了效率，以及单票经济效益持续改善。从单票水平可以看出，在加盟制快递公司的单票收入普遍增长的背景下，中通2022年的单票毛利约0.37元，高于同行水平。
2022年，顺丰取得归属于上市公司股东的净利润61.74亿元，同比增加44.62%；扣非后净利润53.37亿元，同比增加190.97%。据介绍，盈利水平同比明显改善，得益于合并嘉里物流2022全年业绩，增加了公司的整体利润。
